make‑agent · Cabinets comptables et juridiques
Agent IA pour cabinet comptable : les pièces manquantes se relancent toutes seules
Une bonne partie de la semaine part dans la relance des pièces, le classement des documents reçus par email et les réponses aux mêmes questions. L’agent prend ce travail en charge, dans vos règles.
Le problème
Ce qui coûte du temps aujourd’hui
Chaque clôture, chaque déclaration, c’est la même chasse aux justificatifs. Les relances se font à la main, au cas par cas, et les documents arrivent en pièces jointes éparpillées.
Les collaborateurs répondent aussi aux mêmes questions de clients, sur les échéances ou les documents à fournir, au détriment du travail à valeur ajoutée.
Ce que fait l’agent
Concrètement, étape par étape
Relance des pièces
À partir de votre liste des pièces attendues par client, l’agent envoie les relances au bon rythme et s’arrête dès que le document arrive.
Classement des documents
Les pièces jointes reçues sont identifiées (relevé, facture, bulletin…), renommées et rangées dans le bon dossier client.
Questions récurrentes
Les questions courantes reçoivent une réponse tirée de vos propres documents ; le reste part au collaborateur avec un résumé.
Tableau de suivi
Vous voyez en un coup d’œil quel client a fourni quoi, et qui bloque.
Exemple
À quoi ressemble une journée de l’agent
Exemple illustratif, données fictives.
14:03 Email · « Ci-joint mes relevés de septembre » · client SARL [fait] 2 relevés identifiés, renommés, rangés dans le dossier client [fait] Pièce cochée dans le suivi · relance arrêtée [à valider] Réponse au client confirmant la réception
Outils connectés : Outlook ou Gmail · Drive ou SharePoint · votre logiciel de production s’il a une API · Google Sheets pour le suivi.
Tout est construit dans un compte à votre nom, sur Make ou n8n. Si nous arrêtons de travailler ensemble, l’agent continue de tourner chez vous.
Prix fixe, livré en 7 jours ouvrés
Agent IA clé en main à partir de 1 490 € HT, automatisation simple à partir de 490 € HT. Le diagnostic de 45 minutes est gratuit et sans engagement.
Questions fréquentes
Ce qu’on nous demande souvent
Les données de nos clients sont-elles protégées ?
Les flux restent dans vos outils et dans un compte d’automatisation à votre nom, hébergé en Europe ou sur un serveur que vous contrôlez. Seuls les extraits nécessaires passent par le modèle d’IA retenu, et une note RGPD décrit chaque traitement.
L’agent peut-il répondre sur le fond d’un dossier ?
Non. Il répond aux questions pratiques (échéances, pièces à fournir) à partir de vos documents, et transmet tout le reste à un collaborateur.
Fonctionne-t-il avec Pennylane ou notre logiciel de production ?
Si le logiciel propose une API ou des emails de notification, oui. Sinon, l’agent travaille sur la boîte mail et le dossier partagé.
Autres cas d’usage